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光伏行业将迎5年来最复杂局面

文章出处:炜业通发表时间:2018-02-07

2018年就这样匆匆来了,带着2017年爆表的光伏装机量和创新高的补贴缺口,带着生产规模的不断扩大和利润的不断走低,带着对未来的憧憬和悬在心头的问题:光伏的2018将会如何发展?对此,尝试从资金、政策、用户特征等外部形势切入,进行分析和判断。

首先需要高度关注资金的投向趋势。从国际来讲,美国的加息、缩表、减税等措施,在中国的光伏制造业和发电行业投资收益率逐渐走低的情况下,很大概率上会引发投向光伏行业的资金或资产,通过各种渠道、各种方式向国外转移,甚至可能已经开始发生。从国内来讲,国家对金融风险的重视已经提到了很高的高度,2018年会继续下力气控制杠杆率,稳定信贷规模。在国际国内环境共同影响下,资金的使用成本提高已经无可避免。光伏的发电和制造业的发展是基于资金的不断投入,但是光伏发电的投资杠杆率并不低。由大公司或母公司担保,支付土地预付款拿到土地使用权,拿土地使用权抵押贷款再支付光伏设备的预付款,再拿到场的设备抵押贷款付电站建设费的预付款,建成后再拿光伏电站抵押付前面的欠款,在以往并不是什么罕见的玩法。此外,外资的游资、资本市场上的基金投在光伏发电和制造行业。这些资金的投向都会受到资金使用成本的影响,甚至影响到光伏行业全产业链的发展。

其次,光伏行业对国家政策需要有更深入的理解。不能把国家对新能源的支持理解为无休止的资源倾斜。最新出台的一系列政策已经可以判断出国家的政策思路:即不追求绝对的低电价,稳住对光伏发电的收益预期,但是积极稳妥的逐步退出对光伏发电的补贴。具体来讲,2020年是关键的时间节点。在这个时间节点,实现发电全额上网,电价补贴为零或接近于零,通过配额制或者电力交易市场实现电价的市场配置。同样,对于已建成但拖欠补贴的光伏电站,2020年也可以视为问题解决的开始。实事求是来讲,光伏行业对这种安排已经不能要求更多。所以2018年是关键的一年,光伏发电自身成本的走势,能不能配合国家政策这种趋势,决定了光伏市场的未来走势。如果答案是肯定的,中国光伏行业必将大兴于天下,中国的光伏产品一定会成为全世界通向未来的通行证。其他,则光伏扶贫是2018年的主战场,还是分布式主导光伏的未来,笔者认为都只是战术上的小问题。

第三,要预防对光伏的负面评价突然集中出现,形成新闻热点。光伏产业链以往相对封闭,用户相对集中且传播范围有限。分布式光伏市场规模扩大以后,意味着市场变为一个开放的市场,用户群体规模迅速扩大,组成也趋于多样化。同时,分布式光伏又是以其投资属性作为卖点,用户诉求单一,且非常敏感,容易形成共鸣和连锁反应。由于分布式市场的特点,前期市场存量里面,存在数量不小的光伏产品安装和使用良莠不齐的现象,光伏行业实际上已经意识到并在采取措施纠正这个问题,但是措施的确定和最终取得的效果还需要时间验证。基于以上情况,在这段时间内,就有可能突然形成新闻热点。这个热点有可能集中在某个企业,但是对于现有用户和潜在用户来讲,可能会放大至整个光伏行业。热点的产生甚至可能会对政策的走向产生影响。所以,建议各企业各扫门前雪,在2018年整理好用户档案,组织人员进行必要的用户回访和检查,并做好人身伤害或财产损失事故的预案,以防万一。

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